Petit Ours se fait une joie immense de rejoindre son papi, qu'il retrouve chaque été pour quelques jours de belle complicité. Tout fébrile, il entraîne son papa dans une course au coeur de la forêt jusqu'à la vallée dominée par le torrent, évoquant en chemin tous les enseignements que son aïeul a partagés avec lui l'an dernier. Transporté par ses souvenirs, l'ourson n'a pas remarqué les larmes brouillant le regard de son père, qui s'efforce de rassembler son courage pour lui annoncer une bien triste nouvelle...
